Drawdown là gì? Giải thích về Drawdown trong giao dịch là gì? Đây là những thông tin cực kỳ quan trọng trên thị trường ngoại hối mà các nhà giao dịch nên trau dồi. Nếu muốn đầu tư sinh lợi lâu dài vào thị trường Forex thì cách tốt nhất bạn phải biết cách quản lý tiền của mình. Nhưng việc kiếm được thật nhiều tiền sẽ đi kèm với rủi ro ngày càng lớn.
Nhưng ít nhà giao dịch mới nào nhận ra điều này vì hầu hết họ luôn đặt tiêu chí lợi nhuận lên hàng đầu. Do đó, họ sẽ tìm mọi cách để gia tăng tỷ lệ thắng nhưng lại quên đi việc coi trọng quản lý vốn sao cho hệ thống giao dịch phát huy tốt nhất hiệu quả của nó.
Ngược lại, các trader dày dặn kinh nghiệm thì hoàn toàn khác, họ sẽ chú trọng đến việc làm sao để rủi ro trên mỗi lệnh là thấp nhất để có thể vẫn tồn tại về lâu về dài trong thị trường tiềm năng này.
Có thể nói, Drawdown là chỉ tiêu rất quan trọng vì nó sẽ phản ánh nên mức độ nguy cơ trong quản trị rủi ro và quản lý số dư tài khoản đầu tư của trader. Để hiểu hơn về luận điểm này, các bạn hãy cùng Hcapital khám phá bài viết này nhé.
Tìm hiểu Drawdown là gì?
Trong thị trường ngoại hối luôn tồn tại 2 yếu tố song hành cùng nhau chính là lợi nhuận và rủi ro, trong đó Drawdown đại diện cho rủi ro giao dịch. Chúng ta có thể hiểu Drawdown chính là phản ánh nên sự sụt giảm từ đỉnh đến đáy của một tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định.
Đại lượng đo lường của Drawdown chính là sự sụt giảm nguồn vốn đầu tư. Và mức giảm thường được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa đỉnh và đáy tiếp theo.
Giả dụ như tài khoản của bạn có 10.000 đô la trong đó và sau quá trình trading mức tiền vốn đã giảm xuống còn 9.000 đô la. Thì tài khoản của bạn đã chứng kiến mức giảm 10%.
Trong đó, chúng ta có thể tính toán Drawdown theo công thức sau: Tỷ lệ Drawdown = (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn.
Giải thích về Drawdown trong giao dịch
Tiêu chí để đánh giá là giao dịch đó có hiệu quả hay không phải dựa vào lợi nhuận tốt nhưng phải đáp ứng được tỷ lệ rủi ro thấp. Và chính Drawdown sẽ phản ánh nên vấn đề này một cách ý nghĩa nhất.
Đặc biệt, trong ngoại hối các nhà giao dịch không nên lơ là chỉ số Drawdown mà hãy thường xuyên theo dõi và xem chúng như một công việc cần thiết để quản lý vốn, quản trị rủi ro hiệu quả.
Nếu tài khoản của trader có tỷ lệ Drawdown thấp, tức hệ thống giao dịch của bạn hoạt động tốt và điều bạn cần làm ngay lúc này là gia tăng tính hiệu quả trong chiến lược để nâng cao lợi nhuận. Ngược lại, nếu tỷ lệ Drawdown cao, tức chiến lược hoặc hệ thống giao dịch của bạn đang gặp vấn đề và có rủi ro.
Lúc này đây các nhà giao dịch nên dừng lại để xem xét và điều chỉnh chiến lược trading của mình. Bạn hãy thật bình tĩnh để sáng suốt hơn trong giai đoạn này để đảm bảo hạn chế mức độ sụt giảm và bảo toàn nguồn vốn.
Bên cạnh đó, Drawdown còn được xem là chỉ số để giúp nhà giao dịch lựa chọn EA Robot hoặc các tài khoản master trong copy trading.
Ngoài ra, chỉ số Drawdown là một trong những tiêu chí quan trọng để trader xác định chiến thắng của mình. Vì các nha giao dịch phải đảm bảo được mức vốn gia tăng là cao nhất và phải đảm bảo tỷ lệ drawdown tối đa (Maximum Drawdown) là thấp nhất.
Giao dịch thất bại
Nếu một giao dịch tìm kiếm được 70% lợi nhuận chắc chắn là một điều tuyệt vời. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cứ 100 điểm giao dịch là bạn sẽ thắng được 70 điểm. Và không có gì là đảm bảo để quá trình này diễn ra đúng như ý định của bạn. Vì trên thực tế, nếu nhà giao dịch muốn giành được 70% thắng thì tức nghĩa phải có 30% giao dịch thua liên tiếp.
Đây là lý do tại sao Hcapital luôn nhắc bạn phải quản lý rủi ro trong quá trình trading của mình. Cho dù bạn sử dụng hệ thống nào đi chăng nữa, cuối cùng bạn sẽ có một loạt trận thua.
Và bất kỳ kênh đầu tư nào, người tham gia cũng phải trải qua những chuỗi thua lỗ khủng khiếp, nhưng cuối cùng họ sẽ nhận được khoản lãi như mong muốn. Bởi vì, các nhà đầu tư này biết cách quản lý rủi ro và vốn giao dịch của mình. Có thể trong suốt sự nghiệp giao dịch ngoại hối của mình, bạn không phải luôn thắng lệnh nhưng tổng quan họ vẫn là người chiến thắng.
Kết luận
Tóm lại, Drawdown là một phần không thể thiếu trong giao dịch Forex. Và để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công thì tất nghĩa bạn luôn phải có kế hoạch dự trù trước. Theo đó, những quy tắc quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố hàng đầu cần quan tâm đến.
Nếu tỷ lệ Drawdown của bạn nhỏ tức nghĩa bạn có thể sóng sót sau chuỗi thua lỗ trong chuỗi giao dịch của mình.
Mặc dù, Drawdown quan trọng như vậy nhưng không ít nhà giao dịch dửng dưng và xem nhẹ nó. Các trader nên nhớ rằng cho dù kế hoạch giao dịch hay khả năng phân tích của bạn tốt đến đâu nhưng nếu không quản lý tốt vốn và rủi ro giao dịch thì bạn không thể gắn bó lâu dài với Forex.